Mettre à jour
Les informations de Concept Caméléon arrivent automatiquement.
Visite guidée · environ 5 minutes
Voyez ce que vos équipes peuvent accomplir.
Parcourez les outils du quotidien, y compris les soumissions, les commandes, les questionnaires et les formulaires à signer, à partir d’exemples du portail.
Toujours à portée de main
Les informations utiles réunies au même endroit.
Produits, quantités, clients, factures, commandes, fournisseurs, paiements et autres renseignements autorisés se mettent à jour pour alimenter les outils du portail.
Organiser
Le portail les présente clairement selon votre entreprise.
Utiliser
Chaque équipe retrouve ce dont elle a besoin pour travailler.
Décider et comprendre
Une lecture utile de l’entreprise.
Portrait de gestion
Ventes, marge brute, facture moyenne, inventaire, paiements, meilleurs clients, catégories et tendances par période.
Recherche détaillée
Retrouvez un produit, un client, une commande ou une facture, puis consultez les renseignements qui s’y rattachent.
Assistant de rapports avec OpenAI
OpenAI comprend votre demande formulée avec vos mots. Connect 360° ss prépare ensuite le tableau ou le graphique dans le portail.
ProgressionLIVE
Selon l’option activée, certaines informations et certains travaux peuvent circuler entre vos outils sans double saisie.
Agir avec le contexte
Du client au document signé.
Le CRM réunit contacts, notes, activités, tâches, occasions, courriels et documents. Une commande peut aussi servir de point de départ à un contrat complet.
Relations clients
Fiche complète, chronologie, contacts, occasions et tâches à faire.
Courriels
Messages et pièces jointes conservés dans l’historique du client.
Ventes et documents
Soumissions, commandes, questionnaires, formulaires et copies signées dans le dossier client.
Infolettres
Création par blocs, versions française et anglaise, tests et envois.
Soumissions et commandes
De la proposition à la commande, sans tout ressaisir.
Préparez vos ventes directement dans le portail à partir de vos clients et de vos produits. Cette fonction est offerte selon les options et les accès activés pour votre entreprise.
Préparer la soumission
Choisissez le client, les produits et les quantités. Vérifiez les prix et les totaux, puis envoyez un lien au client pour qu’il consulte votre proposition.
Passer à la commande
Le client accepte la soumission en ligne, sans signature à cette étape. Vous pouvez ensuite la convertir en commande en conservant ses renseignements.
Faire signer et transmettre
Préparez le contrat ou faites signer la commande en personne. Après les signatures requises, la commande peut être transmise à Concept Caméléon.
Vous pouvez aussi créer une commande directement. Le suivi de la soumission et de son acceptation reste dans le dossier client.
Contrats et questionnaires
Les bonnes réponses, au moment de signer.
Ajoutez un questionnaire à votre contrat et choisissez la personne qui doit y répondre. Une date de livraison souhaitée, une personne à contacter ou un choix de service : vous décidez des précisions à recueillir.
- Jusqu’à cinq questions, en français et en anglais : texte, courriel, date, case à cocher ou choix dans une liste.
- Les réponses obligatoires sont remplies avant la signature par le signataire désigné.
- Les questions et les réponses restent dans le contrat et son PDF final.
Documents à signer
Préparez une fois. Réutilisez pour vos clients.
Autorisation de travaux, confirmation de service ou autre document de votre entreprise : créez vos modèles en français et en anglais, puis préparez une copie distincte pour chaque client.
Choisir le document et le client
Sélectionnez le modèle, la langue et le destinataire. Intégrez un formulaire à votre modèle ou ajoutez un questionnaire. Joignez les fichiers utiles à votre envoi.
Un lien personnel, une signature
Le client ouvre son invitation, lit le document, répond aux questions et signe. Il n’a pas besoin d’un compte au portail.
Une copie complète conservée
Suivez les envois, retrouvez la signature et les réponses, puis téléchargez le PDF signé. Le suivi demeure lié au client dans le CRM.
Formulaires dans vos documents
Les renseignements et les pièces utiles, réunis avant la signature.
Intégrez un formulaire à vos modèles : fiche client, préparation d’un service, demande de renseignements ou ouverture de dossier. Organisez les questions par sections, avec des réponses courtes, des choix, des dates et des documents à joindre.
- Le client remplit le formulaire sur ordinateur ou téléphone, sans compte au portail.
- Il peut enregistrer ses réponses et reprendre plus tard avec le même lien, même sur un autre appareil.
- Il joint les pièces demandées, puis signe lorsque tout est prêt. Les réponses et les références des pièces restent dans le PDF signé; les fichiers demeurent accessibles séparément.
- Votre équipe peut compléter les champs réservés à l’usage interne sans modifier les réponses ni la signature du client.
Un formulaire intégré remplace le questionnaire facultatif du document. Les questionnaires des contrats restent disponibles.
Une expérience selon le rôle
Les bons renseignements, aux bonnes personnes.
Les accès et les éléments visibles sont choisis par votre entreprise.
Portail client
Achats, factures, commandes, soumissions, paiements et contrats accessibles selon vos règles.
Portail fournisseur
Commandes et renseignements autorisés dans un espace distinct.
Espace employé
Documents, messages, paies et feuilles de temps selon les accès accordés.
Contrôle et confidentialité
Chacun voit seulement ce qui le concerne.
Votre entreprise choisit les fonctions et les renseignements accessibles à chaque personne.
- Accès selon le rôle — les menus s’adaptent aux responsabilités de l’usager.
- Espace propre à l’entreprise — vos renseignements et vos réglages demeurent séparés.
- OpenAI pour comprendre la question — aucune donnée comptable n’est transmise à OpenAI.
- Historique utile — les actions importantes peuvent être retracées.
Votre contexte est unique
Demander une présentation
Voyons quels outils répondent à vos processus.
Une présentation ciblée permet de choisir les fonctions et les accès utiles à vos équipes.